Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд. евро.
Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% , ина сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. При этом на Бирже МФЦА размещены еврооблигации со сроком погашения в 2028 году (срок обращения 10 лет), объем спроса по которым составил 83 млн. евро, с итоговой суммой удовлетворения 56,5 млн. евро (11% от объема размещения 10-летних еврооблигаций).
Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-ти летний транш также включен в листинг Биржи Международного финансового центра «Астана».
5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более 25 трлн.долл.США. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд. евро.
Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях близкимиксуществующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану.
с 29 октября по 2 ноября текущего года в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне состоялось 5-дневное роуд-шоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка Республики Казахстан и МФЦА.
Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга ирасширениеинвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) длявозможных будущих выпусковказахстанских корпоративных эмитентов.
Для Биржи МФЦА данное размещение стало дебютным, чтоявляется важным шагом на пути развития МФЦА как центра привлечения международного капитала.
В качестве международных организаторов сделки выступилиCitiиSocieteGenerale, казахстанского организатора –BCCInvest.
Пресс-служба Министерства финансов РК
